Десять лет прошло с завершения войны Босин. Страна стремительно менялась, перенимая западные обычаи. Самураи, некогда элита, лишились своего статуса, а ношение традиционных мечей оказалось под запретом. Сюдзиро Сага, когда-то служивший воином, похоронил дочь, унесённую холерой. Теперь его жена была при смерти, а родная деревня страдала от нищеты. Узнав о турнире с невероятным призом, он решил рискнуть.
В старинном храме Киото собрались почти три сотни человек. Организаторы объявили жестокие правила: чтобы получить деньги, нужно добраться до Токио, устраняя соперников. Отказаться или сойти с пути означало верную гибель. Сюдзиро осознал, что ввязался в кровавую игру, из которой нет мирного выхода.