Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики, хорошо понимает, с какими трудностями может столкнуться в пути.
Ему нужен водитель, способный быть и телохранителем, и тем, кто сможет уладить непредвиденные проблемы. Так их дороги пересекаются. Тони, привыкший к уличной жизни Бронкса, и утончённый Дон Ширли — кажется, у них нет ничего общего. Но это путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
