Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси недавно был налёт УБН, после которого он остался без напарника и без места, где мог бы варить наркотик.